2020 年 Dapp 行业报告
发布日期:2021-01-07 17:00:21
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2020 年初,DeFi 成为区块链行业的推动力量。以太坊也已经为增长做好了准备,而其他区块链则缺乏开发者支持和可组合性。然而,这种增长并非是没有征兆的。
3 月中旬,新冠肺炎全面爆发,传统市场以及加密货币的价值大幅下跌,对 MakerDAO 的 DAI 稳定币其与 1 美元挂钩的汇率产生了负面影响。MakerDAO 几乎崩盘,是社区的力量支撑了它。
2020 年的第二个关键趋势是流动性挖矿。Compound 的 COMP 令牌的成功发行与创建激励模型一起被证明是一种出色的获取用户的方式。
其他的 DeFi dapps 很快也开始推出他们的代币和激励活动,而其他开发者则构建了相关协议来最大限度地提高收益率。NFT 收藏品和游戏等其他类别也采用了这种模式。
总的来说,在 DeFi 和 NFT dapp 中创建的大多数令牌都是治理令牌。首先,它允许社区参与 dapp 中的决策。其次,治理机制是实现真正权力下放的又一大步。
围绕 yield farming 的宣传也凸显出更多问题。其中之一就是用户留存率。Uniswap 的领导地位被所谓的吸血鬼 dapp SushiSwap 的推出所动摇,这个案例证明用户留存率是未来成功的关键指标。
以太坊网络中活跃的增加带来了另一个问题——可扩展性。高昂的燃料费打击了低价值 dapp 的活跃度,尤其是游戏类别,5 月至 8 月期间,该类别的活跃度下降了 90% 以上。反过来说,这为以太坊为中心的 Layer 2 解决方案以及竞争对手的 Layer 1 解决方案创造了机会。
智能合约的漏洞和黑客攻击再次证明,该行业仍处于试验阶段,因此催生了保险产品,而保险产品可能成为使该行业健康发展所必需的重要组成部分。
最后,协议和开发人员开始考虑孤立地工作可能不是对抗竞争的最佳方式。一些重要的合并发生在今年年底,这种合并看起来可能是 2021 年的一个主要趋势。
注意:DeFi 生态系统是指去中心化金融和去中心化交易所 Dapp
NFT 市场是指收藏品和市场 dapps。
目录
1. 重要要点
2.2020 年面临的主要的挑战
可扩展性问题
竞争加剧
智能合约漏洞
高收益伴随着高风险
用户留存
3.2020 年实现巨幅增长
95%的交易量增长属于以太坊 DeFi dapps
yield farming 激发了 DeFi 生态系统的活跃
真正的权力下放之路
收益率上升激励 BTC 流入以太坊
准确测量 DeFi 活跃值-aTVL
DeFi 团队的联合
发展成长的基础
NFT 推动 2020 年 dapp 增长
最近的 NFT 销售业绩显示出其真正的潜力
WAX 在 NFT 领域有所小成
区块链的 dapp 游戏现状
Play-to-Earn 模型
以太坊的虚拟世界
4.2020 年总结
**5. 其他观点
**
1. 重要要点
2020 年是区块链行业创纪录的一年。Dapp 的交易额超过 2,700 亿美元,其中 95%来自以太坊的 DeFi 生态系统。
在 DappRadar 追踪的以太坊顶级 dapp 中,总价值锁定(TVL)和调整后的 TVL (aTVL)在 2020 年分别达到 130 亿美元和 110 亿美元的历史最高数字。
2020 年,238 个新的 DeFi dapp 提交给了 DappRadar。其中 106 个(45%),运行在以太坊区块链上。
到 2020 年,总共有 1,353 个新的 dapp 提交给 DappRadar。其中 424 个(32%)在以太坊区块链上运行。
可扩展性问题并不是 2020 年面临的唯一挑战。dapps 的使用增加导致了多种漏洞利用和黑客攻击,金额超过 1.2 亿美元。
在 NFT 市场上实施流动性挖矿计划后,Rarible 上独立的活跃钱包在 2020 年 9 月从大约 200 个猛增至 1,500 个以上。
NFT 市场在 2020 年展现出了自己的潜力,其交易额超过 100,000 美元。
2020 年,DeFi dapp 通过分发治理令牌,为实现真正的去中心化奠定了基础。虽然现在确认权力下放的意识形态将如何实施还为时过早。
2.2020 年面临的主要挑战
可扩展性问题
2019 年,在所有区块链上推出的新 dapp 的数量不断增加。其中最重要的是 DeFi、NFT 和游戏 dapps,它们对 2020 年的活跃产生了积极的影响。正如预期的那样,大部分的活跃集中在以太坊区块链中。
2020 年是 dapps 不惜一切代价努力发展的一年。当然,这也带来了诸如以太坊燃料费价格上涨等后果。
第一波价格上涨的原因是以太坊上 Tether USDT 稳定币的使用量增加。再加上来自几个高风险的 dapp 的活跃,这些 dapp 在网络中发送了众多垃圾邮件。
第二波上涨的浪潮伴随着 2020 年的最新趋势——yield farming。在高峰时期,平均每笔交易的成本超过 50 美元。
从高层次看,以太坊在可扩展性方面遇到了障碍。以太坊 2.0 的到来对于确保以太坊的领导地位和生存都将变得更加重要。
资料来源 :Etherscan.io 燃料费价格
竞争加剧
在 2019 年,以太坊的主要竞争者是 EOS 和 TRON,尽管这些协议在 2020 年产生了大量活跃,但其他项目,如 Polkadot 和币安智能链 (BSC) 也在迅速崛起。
2020 年按区块链划分的 DeFi 生态系统中独立的活跃钱包数
毫无疑问,在 2020 年,随着 DeFi 类别的爆炸式增长,EOS 和 TRON 都在迎头赶上。TRON 建立了有效的以太坊副本,这些 dapp 开始产生大量活跃。在 TRON DeFi 生态系统中,每天有超过 17,000 个独立的活跃钱包。
EOS 的速度稍慢一些,目前的活跃是由 DeFi 之外的其他类别的 dapp 驱动的。尽管如此,EOS DeFi 生态系统每天仍产生约 4,000 个独立的活跃钱包。
2020 年,更多以太坊竞争者上线。例如,Cardano,Polkadot,币安智能链,Cosmos,Near 和 Flow。不过,到目前为止,这些区块链中只有少数活跃的项目。
就推出的产品而言,币安智能链(BSC)处于领先地位。在推出顶级 BSC dapp 的短短三个月内,就已经产生了约 10,000 个每日独立的活跃钱包。
在 BSC 收益中领先的是 PancakeSwap,它拥有 3,300 个每日独立的活跃钱包。虽然这个数字仍然比顶级以太坊 DEX Uniswap 低 8 倍。但 PancakeSwap 相比较 SushiSwap 或 Balancer 等其他顶级以太坊 dapp 而言已经产生了更多的价值。
资料来源 :DappRadar
其他项目仍处于部署阶段,而最近,Cardano 宣布将发布其首个 DeFi 项目 Liqwid。虽然 Cardano 尚未部署智能合约,但据 CoinGecko 称,作为市值排名前十的项目,它被认为是一个重要的竞争对手。
尽管目前还没有项目启动,但 Polkadot 也即将启动一个生态系统,与以太坊竞争。该协议吸引了媒体的关注,并吸引了 KR1 和 RockX 等新的投资者,RockX 启动了一项 2,000 万美元的投资计划,以支持在 Polkadot 上的项目建设。
另一个以太坊的竞争者是 Cosmos,它正在创建一个独立区块链的去中心化网络,运行在 Tendermint 共识层上。不过,在部署的早期阶段,币安链,OKChain 和 Akash 等项目已经开始使用。
Flow 是另一个竞争者,与 dapp 游戏更加契合,并有望成为一个快速、去中心化和对开发者友好的区块链。到目前为止,一些世界顶级开发商和大品牌已经加入进来,比如 NBA top Shot、Animoca 和 Ubisoft。
2020 年以太坊竞争者的市值,单位:千 / 美元
资料来源 :Coingecko
智能合约漏洞
除了在 2020 年创纪录的高指标外,DeFi 类别仍然是一个非常脆弱的生态系统。在未经审计的智能合约中,存在多种黑客攻击、漏洞攻击,当然即使是经过审计的智能合约也可能存在问题。
生态系统中最重要的 dapp 之一 MakerDAO 在 2020 年就遇到了困难。3 月中旬,加密货币价值大幅下跌,对 MakerDAO 的 DAI 稳定币与 1 美元挂钩的机制产生了负面影响。MakerDAO 几乎崩盘,最终是社区的力量使它渡过了难关。
另一个项目 YAM 在发布后 24 小时内就吸引了非常多的关注。然而很快,这个刚成立两天的项目突然崩盘,YAM 代币价格从 200 美元的高点暴跌至 1.04 美元。
2020 年期间 dapp 使用量的总体增长也导致了越来越多的攻击和利用。到 2020 年,此类总价值超过 1.2 亿美元。这使得保险产品成为该领域中更重要的话题,我们预测,保险产品可能成为使 DeFi 行业健康发展的关键和必要组成部分。
2020 年智能合约中的黑客攻击和漏洞利用事件
中心化和去中心化驱动的保险计划正在兴起。例如,yInsure 的 NFT 保险代币作为一个新奇的项目引起了轰动,看来该行业已经准备好在 2021 年进一步研究保险。
资料来源 :Rarible
另一个例子来自审计公司 CertiK。CertiK 开发了一种会员服务,使参与者能够在受到黑客攻击时获得补偿。
此类项目越来越多的部署和关注在一定程度上证明了保险将成为下一个重要的 DeFi 生态系统子类别。
高收益伴随着高风险
到 2020 年,人们对 DeFi dapps 和流动性挖矿的兴趣日益增加。
许多 dapp 都显示出显著的收益,但高收益往往伴随着风险因素。
2020 年,用户通过简单的退出骗局和欺诈行为损失了大量金钱的案例层出不穷。此外,尽管在 DappRadar 上将包含一定风险的 dapps 归类为高风险 dapps,但是我们可以看到他们之间的界线越来越模糊。
一个名为 HEX 的项目于 2019 年 12 月发布,该项目由比特币最大化主义者 Richard Smart 牵头。
HEX 的独特之处在于,它并不是一个典型的高风险 dapp,而是围绕着博弈论或标准传销构建的。此外,它已经活跃了半年多,而大多数高风险 dapp 在三个月后就消失了。
相反,它将其代币与长期、高回报的投资机制和强大的会员营销相结合。雄心勃勃的试图来引导一个新的加密货币和社区。
用户将以太币中的本金交换为 HEX 令牌,并在 HEX 中获得本金和利息。因此,HEX 的高风险因素保持在 HEX 代币价格波动范围内。
在 2020 年,HEX 代币的美元价值波动很大。尽管目前 HEX 美元的价值不超过 0.0044,但它在 2020 年显示出了 2,100% 的惊人增长。
资料来源 :Coingecko
用户留存
2020 年 dapp 的快速发展也从另一个角度突出了用户留存率。如前所述,从长远来看,与 dapps 智能合约进行交互的独立活跃钱包数将是衡量成功的关键指标。
Uniswap 在 2020 年无疑是去中心化交易所(DEX)类别的领导者。但是,另一个项目正在伺机取代它的领导地位。SushiSwap,所谓的吸血鬼 dapp 的发布在 2020 年中期占据了头条新闻,从本质上讲,SushiSwap 鼓励用户转移 Uniswap 的流动资金。
吸血鬼策略在几周内取得了成功,但在 9 月中旬,Uniswap 进行了反击,向现在和过去的用户空投了他们的 UNI 治理代币。虽然我们注意到 Uniswap 恢复了它的领导地位,但可以说,该事件证明了用户留存率是脆弱的,且是可以被诱饵驱动的。
Uniswap 与 SushiSwap:独立的活跃钱包数
在 2020 年,不惜一切代价实现增长的概念给区块链行业和各个 dapp 带来了具有挑战性的问题。然而,通过努力,这一行业也创下了历史新高。
3.2020 年实现巨幅增长
从所有指标来看,通过 DappRadar 追踪的 16 个区块链,该行业在 2020 年实现了巨大增长。
独立的活跃钱包增长了 466%,从 2019 年底的 58,000 个增长到 2020 年底的 200,000 个左右。与此同时,交易量也从 2019 年的 210 亿美元增长到 2020 年的 2,700 亿美元,增长了 1178%。
另一方面,交易高度集中在少数 dapp 中。排名前 10 位的 DeFi dapp 占以太坊交易量的 87%,2020 年达到 2,230 亿美元。
2019-2020 年区块链交易量 , 单位:百万美元
以太坊的 DeFi 生态系统是总价值锁定(TVL)的主要推动力,DappRadar 追踪到调整后的 TVL 值(aTVL)在 2020 年也达到历史最高水平,两个值分别为 130 亿美元和 110 亿美元。
95%的交易量增长属于以太坊 DeFi dapps
DeFi 是 2020 年 dapp 增长的主要驱动力,并在关键指标如 TVL、AUW 和交易量等方面成为主导行业。这也是新闻频道和社会讨论的一个关键话题,在 2020 年 4 月和 9 月,用户对它的关注度达到高峰。
资料来源 : 谷歌趋势
竞争对手也正努力迎头赶上。虽然以太坊的生态系统是第一个发展成熟的生态系统,但竞争对手也对此做出了一些努力。
总交易量的 99%属于 DeFi 生态系统,单位:十亿美元
TRON 是第一个在发展 DeFi 生态系统方面迎头赶上的区块链。到目前为止,有超过 70 个 dapp 构建在这个网络上。其中大部分活跃集中在前三名 dapp 中。USWAP、JustSwap 和 UME 每天产生 5,000 多个独立的活跃钱包,占 DeFi 生态系统活跃总量的 70%。
TRON 上 DeFi 的独立的活跃钱包数和交易量,单位:百万美元
币安智能链是另一个迅速发展起来的协议,在发布的几个月内就产生了约 30 亿美元的交易量。虽然与以太坊的年度数字 (2,560 亿美元) 相比,这仍然是一个相对较小的数字,但已经接近于 TRON(36 亿美元) 和 EOS(65 亿美元) 的数字。
BSC 上独立的活跃钱包数和交易量,单位:百万美元
以太坊的 DeFi 生态系统在 2020 年增长的主要驱动力之一是围绕流动性挖矿和治理代币分配的炒作。
yield farming 激发了 DeFi 生态系统的活跃
Synthetix 是第一个引入 yield farming 的项目,而 Compound 及其 COMP 代币则使其流行起来。可以说,Compound 引入 COMP 治理代币在行业中引发了连锁反应。
Balancer 和 Curve 也紧随潮流。尽管如此,最大的增长点还是在 SushiSwap 的发布上。以下提供了独立活跃钱包中最重要的发布和峰值的数据点:
·COMP:在一周内,UAW 的数量从 300 个左右增加到 2,700 个(增长了 800%)。
·BAL:在一周内,UAW 数量从约 200 个增加到 650 个(增长了 225%)。
·CRV:在一周内,UAW 的数量从大约 1,000 个增加到 4,100 个(增长了 310%)。
·Sushi:在一周内,UAW 数量从大约 10 个增加到 7,100 个(增长了 70,900%)。
·UNI:在 24 小时内,UAW 的数量从 30,000 个增加到 71,000 个(增长了 137%)。
8 月底,SushiSwap 的发布震动了 DeFi 生态系统。该项目使用 Uniswap 作为启动基地,目的是转移其流动性。作为回报,为了鼓励用户转换,该协议赠送 Sushi 令牌。到 2020 年 9 月,该项目产生了超过 60 亿美元的交易量。
随后 Uniswap 进行了反击,方法是空投他们的代币,向过去和现在与 Uniswap 进行过交互的所有钱包空投 400 UNI。400 个 UNI 代币被分发给每个用户,当时,它的价值大约为 1,200 美元。
交易量暂时达到顶峰。九月份,Uniswap 创造了 330 亿美元的收益,几乎占总交易量的 60%。
一般来说, yield farming 和治理代币的发行为其他 dapp 创建了一个模板,让他们开始了解如何在区块链行业内激励用户。
真正的权力下放之路
上述所有 dapp 都在 2020 年发行了治理代币,理论上允许持有人投票将平台收取的费用作为收入分配给自己。
Curve 是最早向代币持有人支付利息的 dapp 之一,当然观察其他平台是如何发展的也是很有必要的。
最近,Compound 和 Uniswap 社区就一项提案进行了投票,该提案将使生态系统能够使用治理令牌来发放赠款和支付贡献者。如果实现了,这将是以太坊 DeFi 生态系统在去中心化道路上的两个重要项目的关键的一步。
资料来源:Compound 提案 030:COMP 贡献者资助
收益率上升激励 BTC 流入以太坊
从市值来看,比特币仍然是世界上排名第一的加密货币,它代表了此前未进入以太坊 DeFi 领域的大量流动性。
两者的顺利融合是将比特币持有者整合到以太坊网络活跃中的重要一步。
而收益率上升是比特币流向以太坊的主要诱因。wBTC 是以太坊上代币化比特币的领先尝试。
此外,还有更多的用例,虽然托管解决方案在竞争中处于领先地位,但非托管解决方案一直在筹集资金并启动。renBTC 目前是以太坊上领先的非托管令牌化 BTC。
WBTC:独立的活跃钱包数和 TVL 值,单位:十亿美元
准确测量 DeFi 活跃值-aTVL
在 2020 年初,一个新的指标成为衡量 DeFi 生态系统内增长的标准方法。TVL 是衡量增长的主要指标,用来衡量 dapp 智能合约中锁定的资产价值(通常以美元为单位)。
资料来源 :DappRadar
TVL 最常用美元报价。因此,智能合约中锁定资产的价格比锁定资产的数量对 TVL 的影响要更大。
2020 年,DappRadar 提出了新的指标,有效地解决了这个问题。aTVL 或称调整后的总锁定价值。在以太坊和其他山寨币价格上涨的情况下,aTVL 显示了智能合约中增加的资产的真实增长情况。
此外,添加独立的活跃钱包(AUW)指标可以显示该活跃是由多个用户还是单条鲸鱼驱动的。此外,它还可以显示是否有更广泛的社区参与。
20 年 12 月 17 日数据
资料来源 :DappRadar
DeFi 团队的联合
另一个重要趋势在 2020 年底开始显现。有几个项目计划联合起来。例如,Yearn Finance 在 2020 年与至少五个不同的 DeFi 项目合作或合并:SushiSwap、Akropolis、Cover、Cream 和 Pickle。
Yearn.finance (YFI)市值,单位:百万美元
每个项目似乎都有其独特的特点,但在竞争中都面临着困难。这样的合并看起来像是开发人员的收购策略,而 Yearn 只是挑选了那些可能已经陷入困境的开发团队。
合并在传统市场中非常普遍,而这是第一次在去中心化领域进行的合并。合并可能会为其他 dapp 提供一个模板,并推动它们跟随这一趋势。
总的来说,近年来,DeFi 生态系统取得了显著进展,在 2020 年取得了非常显著的成果。此外,可以说 DeFi 生态系统为其他类别的发展创造了蓝图。预计 DeFi 很快将促进 NFT 市场和 dapp 游戏的进一步价值转移。
发展成长的基础
DeFi 是加密经济的基础设施,因此,NFT 和游戏行业已经开始接受 DeFi 实践,以增加他们的活跃。
在所有区块链中按类别划分的独立的活跃钱包数,单位:千
Rarible 是第一个通过 RARI 引入治理令牌以激励用户并增加流动性挖掘的 NFT 平台。而游戏公司则利用 DeFi 为游戏赚钱模式创造了价值和流动性。
NFT 推动 2020 年 dapp 增长
在过去的几个月里,围绕艺术和游戏不可替代的代币(NFT)的宣传开始增多。许多代币在 2020 年推出,它们代表了不同的用法,但它们都朝着同一个目标努力——获取用户。
资料来源 :DappRadar
Rarible 是第一个在 NFT 市场类别中推出治理代币的平台,它很快就被用户所接受,但以不断增加的费用而结束了高峰期。
在高峰时期,Rarible 的日交易额超过 150 万美元。另一方面,这一数字最近有所下降,因为该平台引入了相关费用。
资料来源 :DappRadar
另一个治理令牌示例来自最流行的 dapp 游戏 Axie Infinity。Axie 宣布推出 ANX 代币。当然,这对游戏和 Axie 市场的活跃都有影响,NFT 的销量立即飙升,而独立的活跃钱包数在今年年底增至 800 个左右。
另一方面,OpenSea,最著名的 NFT 市场之一,还尚未分发代币。但是,该平台表明,即使在用户忠诚度暂时下降后,该平台也可以相当快地吸引和留住用户。这可能取决于 OpenSea 的用户体验和功能。
到 2020 年,DeFi 和 NFT 行业之间的相互联系变得尤为明显。最近,一个名为 NFTfi 的平台表示在锁定不可替代代币作为抵押品的同时,可以借入加密货币。
例如,NFT 艺术品、Axie Infinity 的一块土地或 CryptoPunk 收藏品现在都可以用作借钱的抵押品。
资料来源 :NFTfi.com
最近的 NFT 销售业绩显示出其真正的潜力
NFT 交易量仍然相对较小,2020 年不超过 6,300 万美元,占所有类别总交易量的 0.02%。最近,Sorare 和加密朋克(CryptoPunks)等 dapp 中的 NFT 销售业绩真正显示出该类别的潜力。
对于数字体育收藏品,Sorare 希望与众不同。最近一张 Sorare Kylian Mbappé卡已售出 116.15 ETH 或超过 6.4 万美元,使其成为 2020 年最近最大的收藏品销售之一。
资料来源:DappRadar (交易当天的 ETH / USD 的兑换率)
可以说,加密朋克在 3 年前通过推出其独特且数量有限的 NFT 艺术作品而开始了这一趋势。根据 Larva Labs 的前 60 名销售数据显示,加密朋克在其存在期间的销售量令人震惊,从 21 个 ETH/punk 到 185 个 ETH/punk。
有趣的是,在过去两个月内有两笔大型交易,其中两个 punk 分别以超过 63,000 美元和 71,000 美元的价格售出。
资料来源:DappRadar (交易当天的 ETH / USD 的兑换率)
2020 年最重要的销售是 Axie Infinity NFT。纵观 2020 年前 10 名交易额,其中两个交易额分别超过 13 万美元和 9.7 万美元。综上所述,Axie 可以被选为 2020 年 NFT 交易额最高的领先者。
WAX 在 NFT 领域有所小成
以太坊不是唯一一个经历 NFT 重要性飙升的区块链。自成立以来,WAX 区块链一直将重点放在与品牌合作的 NFT 领域上。
在 WAX 上,前五个主要的 NFT 销售以创纪录的时间售罄,并已实现将 NFT 销售给成千上万的用户。
资料来源:DappRadar (交易当天的 ETH / USD 的兑换率)
在 2020 年内,WAX 不仅发布了一些非常成功的 NFT 项目,例如标志性的 Garbage Pail Kids Topps 卡,而且还将新的令牌经济学模型引入了区块链。
简单地说,WAX 希望将 WAX 区块链上创造的经济价值引入以太坊的 DeFi 生态系统。更准确地说,WAX 利用其在创建、销售和交易 NFTs 资产上的优势,将产生的价值与以太坊联系起来。
尽管 WAX 上的 NFT 市场仍然相对较小,但很明显,它们的定位专注某一特定类别,在未来,WAX 有巨大潜力成为行业增长的另一个重要因素。
区块链的 dapp 游戏现状
对于 dapp 游戏类别而言,2020 年极具挑战性,尤其是对于在以太坊区块链上运行的游戏而言。
在 2020 年初,从活跃的独立钱包来看,游戏是最大的类别。在其鼎盛时期,大约有 1 万个活跃的独立钱包。由于对 DeFi dapps 的需求,以太坊燃料费价格不断上涨,到 2020 年 8 月,该类别活跃的独立钱包减少到不到 1,000 个,此后一直在缓慢回升中。
造成这种现象的主要原因是,dapp 游戏用户通常不愿意为简单而低成本的转帐行为支付如此高的费用。甚至更多的用户计划支付这笔费用进而迁移到其他链上活跃。
资料来源:DappRadar
这一现象为其他区块链的崛起提供了一个完美的契机。例如,新分叉的 Hive 协议在活跃的独立钱包方面保持了强势地位。这一活跃的主要驱动力是 Splinterlands,它目前是所有区块链中排名第一的游戏,每天吸引着超过 6,000 个活跃的独立钱包。
EOS 目前在游戏领域处于领先地位。尽管活跃数据仅由少数个别 dapp 产生,即 Upland 和加密王朝(Crypto Dynasty)。这两款游戏在 EOS 上持续增长,到 2020 年,这两款 EOS 游戏类 dapp 分别占 EOS 游戏类每日活跃钱包总数的 42% 和 16%。
EOS 游戏类 dapp Upland 在 2020 年不断发展,最近添加了 Tilia Pay 支付系统,允许玩家通过交易资产兑现法定货币。不久之后,该游戏将允许用户通过其虚拟企业(例如,美术馆、托儿所和汽车经销店等)来销售其 NFTs 资产。
在我们看来,Upland 是区块链游戏中以正确方式创造收益的一个很好的例子。流畅的用户体验和隐藏在后台的大部分区块链功能,使该游戏非常受欢迎。
加密王朝是另一个 play-to-earn 游戏,在过去两年里,该游戏在 EOS 区块链上持续活跃,并被证明很受欢迎。虽然目前,活跃的独立钱包至少比高峰时期低三倍,但加密王朝仍有约 1,500 个每日活跃的独立钱包。
值得注意的是,最近观察到的活跃的独立钱包数据的下降可以归因于该游戏的停机更新。此外,我们预计这一数字将在 2021 年再次企稳。
资料来源:DappRadar
EOS 和 Hive 并不是唯一在游戏领域产生影响的区块链。Layer 1 和 Layer 2 的解决方案也试图通过行动来在这个领域占有一席之地。
DappRadar 跟踪的最流行的第 2 层解决方案之一 Matic,其上产生了一个相对缓慢但明显的增长(每天大约有 300 个活跃的独立钱包),这其中最大的贡献者是 0xUniverse。
资料来源:DappRadar
正如前面所提到的,Flow 是另一个将自己定位在游戏类别的竞争者。Flow 是一个第一层解决方案,旨在快速实现去中心化且其解决方案对开发者友好。随着 NBA Top Shot、Animoca 和 Ubisoft 等品牌的加入,我们预计 2021 年该区块链将带来更多竞争。
Play-to-Earn 模型
2020 年,高昂的燃料费几乎扼杀了以太坊的游戏类别,尽管它最近有所复苏,但增长背后的主要原因是 play-to-earn 模型的崛起。
play-to-earn 模型是 dapp 游戏行业的最新发展。这是一个包含开放经济概念的商业模式,并为所有创造价值的参与者提供一定的经济利益。
Axie Infinity 是区块链游戏中最早引入 play-to-earn 模型的游戏之一。例如,您在游戏中使用 Axie 或者升级它的能力,并在 Axie 市场或其他类似平台上出售它。2020 年,有许多报道称玩家从这个游戏中获得了可持续的收入。
这可以被视为一个投资机会,目前,该游戏已增加到每天约 2,500 个活跃的独立钱包。在 2020 年 11 月初币安发布 AXS 代币后,引发了更多用户的关注进而推动了 Axie Infinity 的进一步发展。
资料来源:DappRadar 的 Axie Infinity 扩展分析
但是,play-to-earn 模型并不局限于这些类型的 dapp 游戏,它在以太坊游戏的另一个子类别(虚拟世界)中很是常见。
以太坊的虚拟世界
目前,大多数虚拟世界 dapp 都集中在以太坊区块链上。像 Decentraland,MegaCryptoPolis,The Sandbox 和 Cryptovoxells 这样的项目已使在区块链上创建整个宇宙成为可能。这些 dapp 游戏包含属性、道具、可穿戴设备、艺术品、团体活动等。使用户能够在虚拟环境中进行交互并对自己的虚拟资产完全拥有所有权。此外,这些 dapp 创造了一个参与虚拟经济并从中获利的机会。
例如,MegaCryptoPolis 允许用户建造办公室等建筑物并将其出租给其他用户,用户会获得可轻松兑换成游戏代币 $MEGA 的游戏资源奖励。
其他类的虚拟世界更像是虚拟美术馆或者是举办音乐会、展览或节日等活动的场所。
这些游戏的用户体验目前是有限的,但在不断发展,很明显,开发者们对他们的世界有着长远的计划。目前,它允许用户深入研究虚拟的区块链世界的同时获得经济收益。
资料来源:Nonfungible.com (交易当天的代币 / 美元的兑换率)
尽管虚拟世界中大多数用户的活跃仍然是由事件驱动的,但这些 dapp 证明了其可以产生高额销量的能力。
从高层次的角度来看,很明显,大部分用户的活跃仍然非常集中在以太坊区块链上,而可扩展性问题使得某些类别和单个 dapp 难以生存。
尽管如此,为了减少特定区块链中此类活跃带来的风险,互操作性或跨链可能是 2021 年获得成功的关键。
4.2020 年总结
总的来说,2020 年被证明是一波三折的一年。尽管面临挑战,在全球疫情的背景下,区块链应用应运而生。随着围绕全民基本收入和全球数据库管理系统分布的对话不断加深,全球疫情似乎引起了人们对去中心化方案的关注。
以太坊主导了这一领域,并保持了其强大的领导地位,但新的竞争对手也在 2020 年到来,并希望夺冠。以太坊 2.0 的到来对于保持其强势地位变得更加重要。
毫无疑问,2020 年是去中心化金融发展的一年,尽管今年的类别猛增,但头条新闻肯定属于 DeFi。展望 2021 年,我们预计 DeFi 将发挥比 2020 年更具影响力的作用。
可以预见的是,DeFi 生态系统将形成加密经济的基础,不仅对 NFT 类别和游戏类别来说,对社交类别、物流和其他 dapp 类别来说也是如此。
NFT 和市场类别今年创下历史新高,这预示着未来一年将会迎来强劲发展的一年,因为新的协同效应,开发商们开始团结起来解决问题并与竞争对手抗衡。合并和收购在 2020 年末成为一种趋势,预计不仅仅是在 dapp 领域,在整个区块链行业都将出现这种趋势。
数据表明,币安智能链 (BSC) 应该被视为未来以太坊的有力竞争者。在其区块链上发布的 dapps 在几个月内就以持续的势头引起了人们的广泛关注。
在游戏和 NFT 类别中,Flow 也被证明是非常有前途的竞争者。展望 2021 年,我们相信新用户的进入和老用户的留存将成为下一个挑战,这也是这两个刚刚起步的区块链发展的关键指标。
最后,尽管监管不是本次概述的主题,但毫无疑问,它将在 2021 年发挥至关重要的作用。由于新的监管制度可能会影响智能合约的运作方式,该行业暂时做好了应对冲击的准备。它甚至可能是对当前区块链基础设施的全面挑战。
5. 其他观点
为了给区块链和 dapp 领域已经充满活力的 2020 年增添活力,我们询问了一些合作伙伴和媒体,采访了他们对 2020 年及来年的想法。
注:此处给出的意见仅代表个别受访者的意见。
Aleksander Leonard Larsen – Axie Infinity 的联合创始人兼首席运营官
2020 年是 Axie Infinity 迄今为止最好的一年,自年初以来,其用户群增长超过 700%。毫无疑问,Small Love Potions 对我们来说是最大的胜利,看到某些玩家因此改变了人生是一件很神奇的事情。
2021 年对 Axie 来说应该会更好,因为我们对战斗系统进行了重大更新,正式推出了陆地游戏,我们可以通过 Ronin 侧链来进行扩大它的规模。其中的秘密武器当然是 Axie Infinity Shards,它将推动我们产品的迅速增长。
Tim Copeland – Decrypt 的新闻编辑
今年的特点是机构大量采购比特币,主要是通过灰度比特币信托基金和 MicroStrategy 等公司直接购买比特币。我认为,现在这么多富人拥有这么多比特币,那么接下来比特币将如何发展会是一件非常有趣的事情。
在以太坊方面,虽然它已经进行了技术改进,并开始向以太坊 2.0 迈进,但今年爆炸性增长的却是 DeFi。在这个区块链平台上究竟可以进行多少创新,这值得我们关注。但更要注意的是,大量资金被投入实验性的智能合约中,大量黑客的攻击导致许多投资者蒙受巨大损失,这其中的风险是不可估量的。事实是这个行业正以惊人的速度发展,似乎没有什么能阻止它。
明年可能会看到更多的监管之战。既然有如此多的机构投资者和公司都有比特币的风险敞口,监管机构可能会有更多的理由介入其中。他们今年已经相当活跃,美国证券交易委员会(SEC)打击了 ICO,并提出了一些法案,例如《Stable Act》。但这是加密货币领域,所以很难预测将来走向。
Sebastien Borget–The Sandbox 的联合创始人兼首席运营官
2020 年的数据证明了人们对联网游戏体验的渴望。虚拟世界比以往任何时候都更受关注,仅我是世界(Minecraft)一家公司 8 月份就有 1.24 亿活跃用户。但正像 Travis Scott 的堡垒之夜音乐会有 1,200 万玩家所喜爱,以及 Roblox 市值约为 80 亿美元所展示的这些信息,都传达出这款游戏的潜力。
尽管这些成功都是建立在他们的社区上,但他们并没有给玩家带来任何实质性的好处,因为游戏的经济存在于封闭的闭环里,玩家购买的物品仍然被锁定在内部。到 2021 年,这种情况将会改变。
在 2021 年初,我们将会推出我们的“play-to -earn”赛季系统,同时我们会推出我们的第一个可玩的测试版本。玩家在游戏的 166,464 个土地 (由玩家和投资者如 Atari 所有) 中赚取的物品可以转移到其他土地进行交易,或出售。由于 NFT 具有可追踪性和有限性,因此 NFT 资产也会基于其稀缺性而获得更多价值。
在虚拟世界中,我们可以设计新模型,以有意义的方式推动社区参与并提供更多价值,而我们尚未探索互操作性的领域,这为释放数百万 NFT 资产的真正价值提供了巨大的潜力!
仅在游戏领域仍有很大的增长空间,围绕治理、staking 和 DeFi 进行了更多试验。基于 NFT 的加密艺术和游戏上个月的突破性销售数字暗示 2021 年将进一步增长。
Han Kao – Crypto Briefing 的首席执行官兼创始人
如果我用一个词来概括 2020 年,那将是苦乐参半。全球疫情使数字经济在全球受到重视。随着人们活动和日常工作更多的转移到网上,政府希望为恢复工作提供资金,加密社区中的理论开始引起更广泛的用户的共鸣。
在全球范围内,人们在艰难应对特殊时期的同时,我们可以看到,比特币的理论得到了宏观事件和著名传统投资者的认可,而 DeFi 也不再只是一个白日梦。
2020 年,许多 dapp 开发者终于可以建立并进行大规模生产试验。随着越来越多的工具和选择的出现,在将来我们应该可以看到更多的开发和创新,不过,我们希望开发者能更多地关注最终的用户体验。
Matthew Lam – OKEx Insights 的分析师
意见仅代表 Matthew Lam 的观点,并非 OKEx 的观点。
我认为 2020 年是“进步的”。特别是在 DeFi、NFT 和 CBDC 方面,我看到了很多开发进展。其中流动性挖矿一直是加密社区关注的焦点。
我相信 2020 年是进步之年,2021 年是丰收之年!
在 DeFi 方面,我认为 AMM 和价格预言机是值得关注的!与此同时,明年中国将推出 DCEP,与华尔街巨头们相互竞争并推出自己的加密交易平台和机构级加密托管解决方案也就不足为奇了 !
我认为 ETH 2.0 的推出是一个长期的价格驱动因素,明年 ETH 价格趋于看涨 !
李俊(Jun Li)—— 本体 Ontology 创始人
对我们来说,今年的一项重要成就是推出了基于本体区块链开发的创新性跨链信用 DeFi 平台——Wing,与其他 DeFi 平台不同的是,Wing 通过“借、贷、保”三方的良性博弈来提升用户资金使用效率,并在一定程度上降低用户风险。此外,通过引入基于本体信用评估体系 OScore,使用户可通过身份识别、社交身份识别和资产的混合计算,生成自己的 OScore 分值,以获得信贷额度,实现真正的信用借贷。
到 2021 年,我们的重点是继续进一步拓展生态应用,帮助更多 dapp 解决用户去中心化身份 ID 和数据方面的相关问题。另一个目标是进一步优化产品体验,让用户更方便地使用我们的跨链钱包 ONTO、去中心化信用借贷平台 Wing 和数据产品 SAGA。
我们相信,随着越来越多的玩家进入这一领域,DeFi 将在 2021 年之前继续保持上升趋势。这将推动进一步的创新,例如通过和 staking 和 NFT 的不同组合,得到进一步发展。
Antonio Madeira - CryptoCompare & CoinTelegraph 撰稿人与广告主管
2020 年,DeFi 成为了万众瞩目的焦点,而比特币也显示出它在各大联盟机构中崭露头角的迹象。
我相信 DeFi 将开始显示出成熟的迹象,而且该领域的其他细分项目也在发展,尤其是 NFTs。我认为比特币将继续吸引机构投资者。我相信很多山寨币的利息和价值会继续下降,因为大多数都是没有实际用途的空气币。
孙宇晨(Justin Sun) - TRON 首席执行官兼创始人
2020 年是不平凡的一年!我对 TRON 在 2020 年取得的进展感到非常满意。这期间 TRON 推出了许多新产品,包括 JustStable、JustSwap、JustLend、JustLink、SUN 社区,这为 TRON 的去中心化金融生态系统奠定了基础。
我们将专注于发展和扩展我们的 DeFi 基础架构。TRON 的 DeFi 项目将以 JST 为基础,整合去中心化借贷、交易和其他金融服务。然后 JST 将演变成一个授权的来源,并成为整个 TRON DeFi 生态系统的重要标志。我们在 DeFi 的地位说明了波场 TRON 的演变,从小规模成功到成为行业领导者和创新者。
DeFi 将在 2021 年继续增长,因为它使许多“无银行账户”的人和企业都可以使用金融服务。我们将继续在 TRON 上发展稳定币生态系统,并邀请更多受监管的稳定币进入。
人们对区块链技术的兴趣持续增长,如今,大型机构比以往任何时候都要多的在对区块链解决方案进行大量投资。
Dirk Lueth – Upland 的首席执行官
NFT 开始成为主流。
2020 年还不是 NFT 的一年。直到今年年底,我们才开始看到这种想法的成熟,NFT 产品变得更加复杂,我们看到了非加密爱好者开始关注的早期迹象。尽管有一些 NFT 已经卖到了几千美元,但这并不能代表大众市场广泛认同的意思。
我们可以说,当区块链的日活跃用户达到 10 万以上时,它就开始成为主流。2021 年,第一批公司将打破这一障碍。然而,最大的问题仍然是,这些新玩家到底是从一开始就拥有区块链“基因”的,还是来自于那些在现有游戏中添加了区块链功能的老牌公司。
我相信区块链市场的交易,例如数字艺术品、收藏品和其他资产,将开始转移到多重世界中,因为后者可以创造更好的内容、用户和交易体验。
最后,NFTs 的世界将因来自现实世界的数字资产而丰富,例如毕加索的一件作品,模糊了数字世界和现实世界之间的界限。
Dr. Jesse " aggroed " Reich - Splinterlands 的首席执行官和联合创始人
Splinterlands 做得很好。我们在 9 月份首次达到每月 1 万活跃用户。我们的新用户以每月 10% 的速度增长,我们在社交媒体上的影响力也在不断扩大。所有这些都为我们的土地销售成功做出了贡献,其中第一桩土地在 21 秒内售罄,第二桩土地在 30 分钟内售罄。
我们增加了新的功能,玩家可以在游戏里看到对局、道具等。为了达到这个目的,我们必须出售游戏道具等资产,最终我们把游戏资产的铸造权交给玩家。土地拥有者将收获资源,建造建筑物、杀死怪物并利用所有这些来制作可用于在市场上出租或出售的战斗中使用的物品和法术。
我认为 2021 年将是比特币和加密货币的牛市,因为我看到加密货币中的每种类型的业务都表现出色。
作者:
Modesta Jurgelevičienė
Ian Kane
数据分析:
Modesta Jurgelevičienė
Yashoda Savanth Raghunatha Rao
Jurgis Jaška
平面设计:
Justas Samalius
Lukas Grekavicius
特别感谢:
KornelijaGudzevičiūtė– DappRadar 社交媒体专家
Jon Jordan– DappRadar 传播总监
Ilya Abugov – DappRadar 顾问
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